НефтеРынок : 2014 год стал непростым для украинского топливного рынка

Уход ВЕТЭК, прекращение продаж трубного ДТ, аннексия Крыма, боевые действия на востоке страны, экономическая стагнация повлекли за собой структурные изменения в его функционировании и наполнении импортным ресурсом.

Ни для кого не секрет, что Украина обеспечивает 75–80% потребностей в нефтепродуктах за счет импорта. Сопоставить данные импорта 2014 и 2013 годов довольно сложно, поскольку в 2013 году около 20% рынка занимало контрабандное топливо, ввозимое структурами ГК ВЕТЭК. Согласно таможенным данным, в 2013 году было оформлено около 1,76 млн т бензинов и 4,28 млн т дизельного топлива. Но к этой цифре необходимо прибавить «контрабас».

По подсчетам консалтинговой компании UPECO, в 2013 году структуры ГК ВЕТЭК в «серую» ввезли около 1,75 млн т светлых нефтепродуктов (995 тыс. т бензинов А-92 и А-95 и 755 тыс. т дизтоплива). Бензин А-92 компании Сергея Курченко привозили в основном из Белоруссии. География поставок А-95 была разнообразной. На рынок попадала «пятерка» с итальянской, болгарской и даже сербской пропиской.

После внезапного сворачивания деятельности ВЕТЭК в 2014 году изменения коснулись всех сфер функционирования нефтепродуктового рынка, в первую очередь импорта. По подсчетам UPECO, в 2014 году в Украину было импортировано около 6,8 млн т светлых нефтепродуктов. Из них около 2,05 млн т бензинов и более 4,74 млн т дизтоплива. Экономический кризис, обваливший промпотребление и реализацию в ретейле, существенно повлиял на объемы закупаемого ресурса. По сравнению с 2013 годом (с учетом контрабанды) в 2014 году импорт бензинов А-92 и А-95 снизился на 21,2%, дизтоплива — на 5,3%.

Разобрали на октаны
В общей структуре иностранных поставок бензинов и ДТ около 49% приходится на Белоруссию, 16,4% — на Россию, 14,7% — на Литву. В 2014 году 88,6% октанового ресурса было доставлено по железной дороге, 11% — по морю и лишь 0,3% автомобильным транспортом.

В январе-декабре 2014 года в Украину было ввезено около 2,05 млн т бензинов А-92, А-95 и А-98. В общем разрезе поставок 59,8% занимает А-95, 39,9% приходится на А-92. В прошлом году «премиальный» А-98 популярностью не пользовался. За указанный период его доля составила всего 0,3% (падение за 6 лет в 5 раз!).

В прошлом году отечественный рынок еще более диверсифицировался, расширив географию импортных поставок. Даже израильскому бензину удивляются не все трейдеры. В структуре производителей 36,6% рынка держат белорусские бензины, которых за указанный период зашло около 751 тыс. т. В тройке лидеров также оказались Литва с результатом 532 тыс. т (25,9 % рынка) и Румыния — 341 тыс. т (16,6%).

Следует отметить, что А-92 чаще всего приходил из Белоруссии, а вот у А-95 по производителям наблюдался относительный паритет — Белоруссия, Литва и Румыния имеют равные объемы.

В прошлом году главные игроки рынка сохранили за собой позиции основных импортеров. «Континиум» (WOG), «Концерн Галнафтогаз (ОККО), «БНК-Украина», «Лукойл», «Роснефть» и др. остались в обойме крупнейших поставщиков. У WOG и ОККО соотношение белорусских, литовских и польских бензинов было одинаково.

Между тем 85% октанового ресурса из России (производства «Роснефти») получала в основном «дочка» российской компании в Украине (импортом занималась «ТНК-Индастриз Украина»). Как ни странно, ПИИ «Лукойл-Украина» в списке получателей октанового ресурса из РФ не значится, что, скорее всего, означает дефицит бензина в России у «Лукойла».

Польский продукт поставлялся в Украину только с «орленовской» пропиской. Важно отметить, что в указанный период Румынию в Украине представляли все три ее НПЗ. Бесспорно, лидерство принадлежит компании «Ромпетрол-Украина», однако ресурс из Lukoil Petrotel и OMV Petrom также можно было встретить в достаточном количестве.

Отметим, что с каждым годом доля «Ромпетрола» в общей структуре импорта неуклонно падает. В 2014 году компания оформила около 86 тыс. т А-92 и А-95, хотя в 2013 году ее объемы составляли 110 тыс. т. Пути развития ООО «Ромпетрол-Украина» в 2015 году казахские владельцы The Rompetrol Group держат в секрете. По информации НефтеРынка, во второй половине 2014 года сбытовую компанию нефтепродуктов НПЗ Petromidia в Украине хотели приобрести украинские бизнесмены, которые кроме нефтетрейдинга имеют опыт работы в банковском секторе. Официально офис TRG в Бухаресте сообщил о намерениях акционера изменить операционную модель ведения бизнеса группы в Украине для минимизации рисков, ссылаясь на последние политические события в Украине, приведшие к экономической нестабильности и отсутствию безопасности с точки зрения ведения бизнеса. «Компания заявляет, что намерена, наоборот, увеличить объемы присутствия нашего бензина и ДТ на внутреннем рынке Украины», — заверили НефтеРынок в Бухаресте. Главный офис TRG подтвердил, что ведутся переговоры с несколькими партнерами по сделке.

Бездефицитный сезон
Но главным открытием 2014 года стали структуры «Привата». Из-за возросших проливов в рознице, постоянно снижающейся добычи нефти и переработки «Укртатнафта» не смогла полностью удовлетворить запросы более 1,5 тысяч «приватовских» АЗС, которые занимают четверть отечественного рынка.

Это побудило «Приват» заняться импортом. С июля по декабрь для «приватовских» структур было оформлено около 146,1 тыс. т октанового ресурса. Особенно жарким выдался август с 50,3 тыс. т импортного товара. Если «двойка» поступала из Белоруссии (Мозырский НПЗ), то «пятерка» приходила за счет поставок из Румынии (Lukoil Petrotel). Таким образом, указанные факторы вывели производителя кременчугского топлива в лидеры отечественного импорта, поставив в один ряд с основными украинскими поставщиками.

Стоит также учесть задекларированный «официальный» импорт ВЕТЭК через Одесский НПЗ, который в январе-феврале 2014 года составил около 43 тыс. т румынского, белорусского и болгарского ресурса. Необходимо упомянуть и небольшой объем итальянских бензинов, которые прошли официальное оформление. Но Сергей Кучренко в полной мере так и не смог порадовать ими украинский рынок, сбежав в Москву. При этом менеджеры драпали так быстро, что «забыли» заплатить за поставленные объемы. Впрочем, весной рынок полнился слухами, что некоторым трейдерам, работавшим с ВЕТЭКом, тоже улыбнулась удача: оптовики «не успели» заплатить Курченко. Правда, за деньгами приходили потом. Причем можно было встретить самые непредсказуемые схемы. Например, газотрейдеру поставленный газ «закрывали» партией бензина и наоборот.

Откуда дизель?
В 2014 году главными поставщиками дизельного топлива на рынок были Белоруссия (54,2%) и Россия (22,1%). В общем разрезе они экспортировали в Украину около 3,2 млн т ДТ. На морские поставки приходится 11,3%, или около 538 тыс. т дизтоплива. Лидерами являются Греция и Израиль. Их дизельные ресурсы уже прочно вошли в обиход украинского рынка нефтепродуктов. Правда, это с трудом укладывается в голове, когда замеряешь расстояние до производителя. Постоянными поставщиками являются НПЗ в Хайфе (BAZAN Oil Refineries Ltd), а также заводы в Элевсине (Hellenic Petroilum) и Коринфе (Motor Oil Hellas). Как ни парадоксально, Израиль, с которым не в ладах многие арабские нефтяные державы, сумел отвоевать почти пятипроцентную кошерную нишу в украинском дизельном импорте.

Богатую географию цетановых поставок отлично иллюстрируют и следующие примеры. Оформлением венгерского ДТ занимались «Закарпатнефтепродукт-Мукачево», WOG, OKKO и «Манго-Трейд». Ресурс из Польши завозил «Альянс Ойл Украина», ОККО, WOG, SOCAR. А изюминкой 2014 года стало финское дизтопливо, которое в феврале в количестве 3 тыс. т привез WOG.

Отметим, что на дизельном направлении произошли более существенwные изменения, нежели на бензиновом. Они, в первую очередь, коснулись российского трубного дизтоплива. В силу политических событий в 2014 году импорт дизельного топлива по нефтепродуктопроводу прекратился. В украинских хозяйственных судах еще с 2005 года находился в производстве иск Генеральной прокуратуры Украины об истребовании нефтепродуктопровода у ДП «ПрикарпатЗападтранс» в пользу государства. Согласно решению Хозяйственного суда Ровенской области от 22.03.2011 г. № 14/312, трубопровод в направлении на Венгрию общей протяженностью 1433 км должен был перейти в распоряжение Фонда государственного имущества Украины. Но тогда решение не вступило в силу.

Новый виток конфликта произошел уже в 2014 году на гребне украинско-российского противостояния. 25 ноября Ровенский апелляционный хозяйственный суд подтвердил законность решения суда первой инстанции об удовлетворении иска Генпрокуратуры и признании права собственности на части нефтепродуктопроводов за государством. На данный момент в трубе остается технологическое дизтопливо. Периодически звучат взаимные обвинения Украины и России об откачке этого ресурса.

Кран в «Транснефтепродукте» начали прикручивать еще с апреля 2014 года. Последний раз топливо из трубы в небольшом объеме оформлялось в июле для ООО «ВОГ Трейдинг», которое больше всех ощущало его нехватку (топливо по тендерам поставлялось для «Укрзализныци», которая, как уверяют наши источники, не очень любит стандарт Евро-5 из Мозыря).

Но вакантное место пусто не бывает. Трубное дизельное топливо частично заменили другие российские поставщики. Летом на рынке было достаточно предложений ДТ стандарта Евро-4 и Евро-5 производства Орского, Саратовского и Рязанского НПЗ. Присевший на трубу в Мукачево трейдер с созвучным именем переквалифицировался в получателя морских поставок, застолбив перевалку в Николаеве под российское и греческое ДТ. Таким образом, в связи со снижением реализации нефтепродуктов и диверсификацией исчезновение трубопроводного ДТ (более 500 тыс. т в год) не спровоцировало дефицит.

Дизельные реки
В разрезе поставщиков основным дизельным импортером Украины является «Континиум», который через сеть своих компаний в январе-декабре 2014 года импортировал около 770 тыс. т дизтоплива, или 16,2% общеукраинского импорта. Номенклатура поставщиков для WOG самая разная — от Белоруссии, России и Литвы до Греции и Израиля. Вслед за «Континиумом» идет «дочка» ЗАО «БНК», которая оформила 658 тыс.т. ДТ. Чаще всего «БНК-Украина» оформляла импорт для OKKO, WOG и «Альянс Ойл». На третьем месте прочно стоит «Галнафтогаз» с объемом в 355 тыс.т.

Из списка следует выделить детище экс-заместителя председателя «Укргаздобычи» Алексея Тамразова — «Западную нефтегазовую компанию» (ЗНГК), которая в прошлом году импортировала 328 тыс. т белорусского и российского ДТ. В сравнении с 2013 годом компания сократила поставки дизельного топлива на 49 тыс. т. Но это не помешало ей остаться в пятерке лидеров.

В 2014 году значительный прирост показала компания «Олэнерго». Более того, она успела прирасти розницей, дав фору другим топливным трейдерам. За отчетный период «Олэнерго» оформила более 220 тыс. т дизельного топлива из Белоруссии. Переключившись с трубного направления, значительный рывок совершила компания «Закарпатнеф те продукт-Мукачево», которая вместе со структурами WOG стала ведущим поставщиком товара из Эллады. Не обошел Украину стороной и азиатский ресурс. В июле-августе в порт Южный зашли 3 танкера общим объемом около 8 тыс. т с дизтопливом производства Туркменбашинского НПЗ. Их импортером являлся крупный игрок одесского рынка «Интек Трейд».

На дизельном фронте пробовал свои силы и «Приват». К слову, импорт ДТ «приватовцы» начали раньше, чем бензина. Еще в мае они импортировали около 20 тыс. т «лукойловского» дизтоплива из России. К концу 2014 года общий объем приобретенного товара у НК «Лукойл» достиг 31 тыс. т.

Из-за политической конъюнктуры активную деятельность приостановил лидер государственных тендеров последних лет «Первая топливная компания», сократив поставки на 61% — с 200 тыс. т до 78 тыс. т. Последний раз ПТК оформляла ресурс в июне 2014 года. Кроме железнодорожных и морских перевозок дизтопливо заходило в Украину автотранспортом и по реке. Бензовозы шли только из Белоруссии в основном в адрес компаний WOG и «БНК-Украина». Основным импортером дизельного топлива по реке стал SOCAR. Украинская «дочка» госкомпании Азербайджана приняла около 17,6 тыс. т белорусского ДТ. Еще одним получателем речного ресурса был WOG, но структуры «Континиума» ограничились всего 0,7 тыс. т.

Тренды года
Новинкой импортного сезона — 2014 стал выход прямых потребителей топлива на рынок нефтепродуктов. Одним из таких новичков оказалась Ferrexpo Константина Жеваго. По всей видимости, компании надоело зависеть от поставщиков и переплачивать им. С апреля по декабрь 2014 года Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, которые входят в Ferrexpo, импортировали около 60 тыс. т ДТ из России и Белоруссии. Этому результату могут позавидовать многие оптовики и ретейлеры. Дебютом похвастался и аграрный гигант UkrLandFarming Олега Бахматюка.

Компания «Райз», одно из структурных подразделений агрохолдинга, морским путем оформила 25,8 тыс. т дизтоплива из Греции и Израиля. Следует отметить, что на протяжении отчетного периода указанные компании приторговывали лишними объемами в мелкооптовом сегменте. Небольшим объемом в 0,36 тыс. т также отметился производитель пива «Бердичевская солодовая компания».

Другой неожиданностью стало появление в начале осени на рынке крупного опта «Петро Карбо Хем — Мукачево». Кроме перевалки сжиженного газа в Европу компания решила попробовать себя в качестве импортера топлива. В сентябре-декабре «газовики» с казахскими корнями оформили 16,6 тыс. т дизельного топлива белорусского производства. Следует отметить, что «Петро Карбо Хем — Мукачево» постоянно присутствовал с предложениями в опте на ст. «Коростень».

Смена базисов
В 2014 году изменилась и география базисов, где продавалось или оформлялось топливо. После оккупации Россией Крымского полуострова для Украины закрылись перевалки в Феодосии и Керчи. Ранее в 2013 году «Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами» (ФПОНП) было вратами ресурса ГК ВЕТЭК на украинский рынок. Через ФПОНП прошли десятки тысяч тонн курченковского «контрабаса».

Из-за сворачивания противозаконной деятельности ВЕТЭК прекратилась торговля и на исконно «газовских» станциях «Гречаны», «Светловодск», «Мироновка», «Черноморская», «Фундуклеевка», «Коломак». Замерла реализация и на ст. «Одесса-Застава», откуда продавался товар, произведенный на Одесском НПЗ, а также контрабандный ресурс ВЕТЭКа с поддельными паспортами от завода.

Боевые действия в Донбассе изменили географию и на востоке. На карте поставок с лета исчезли ст. «Иловайск» и «Ровеньки», что в Донецкой и Луганской областях. В 2013 году на этих базисах активной реализацией дизельного топлива из России занимались структуры ВЕТЭК, а также другие трейдеры: компании «Реал НП», «Мана-Трейд», «Лотос Ойл». Напомним, на «Иловайске» также было место дисклокации «Первой топливной компании».

На сегодняшний день дизельный хаб переместился на ст. «Основа» и «Купянск», что на Харьковщине. Следует также отметить активизацию сухопутных поставок из Румынии (топливо производства НПЗ Petrotel Lukoil) через станцию «Вадул-Сирет», что на Буковине.

Скандалы и интриги без расследований
Несмотря на заявления властей о перекрытии незаконных поставок топлива, «контрабас» продолжает поступать в Украину. По информации, собранной на рынке, «осколки» ВЕТЭК продолжают себя комфортно чувствовать, продавая топливо в крупном и мелком опте, а также выколачивая долги у бывших контрагентов по внезапно прерванным контрактам (например, через факторинговую компанию «Фактор капитал»).

НефтеРынок уже писал, что южные регионы полны сюрпризов. Так, нежданно-негаданно в августе «всплыла» растаможка 500 т бензина А-92 компании, в поисках которой сбились с ног подопечные Арсена Авакова и Виталия Яремы. Речь идет об одной из структур Курченко — Soprema Trading Ltd, той самой, которая фигурирует в деле об аресте нефтепродуктов на нефтебазах в Василькове и Херсоне. Впрочем, история Херсона и Василькова, а также Одесского НПЗ, где было арестовано топливо ГК ВЕТЭК, заслуживает отдельной статьи. До сих пор доподлинно не известно о дальнейшей судьбе всех нефтепродуктов, на которые был наложен арест. Зато потихоньку проливается свет на появление тех самых знаменитых решений Приморского суда Одессы. Как утверждают наши источники, не последнюю роль в принятии судом решений о передаче топлива в Херсоне, Василькове и Одессе сыграл новый губернатор Одесской области Игорь Палица. Можно бесконечно долго спорить о патриотических настроениях и действиях группы «Приват», но когда дело касается нефти, газа или бензина, прославившиеся в современной истории Украины персонажи ведут себя всегда одинаково и точно не себе в убыток. Причем происходит это со всеми, вне зависимости от занимаемой «героем» должности, будь то губернатор, глава «Укртранснафты» или «Укрнафты».

Как бы то ни было, смена власти в 2014 году обострила борьбу за нефтяные активы. И хотя премьерминистр Арсений Яценюк и глава МВД Арсен Аваков клатвенно обещали найти достойное применение арестованному топливу (продать на открытых торгах, отдать на нужды армии или под уборочную и посевную аграриям), пока история «нефтепродуктов Курченко» обросла только новыми скандалами, в которых замешан, с одной стороны, нардеп Сергей Пашинский со структурами «Фактора» братьев Тищенко, а с другой — «патриотично настроенные люди» из «Привата».

Специально или нечаянно, но события с арестами нефтебаз и «национализацией» топлива навсегда пропишут в истории постсоветского пространства «Роснефть», которая через «ТНК-Индастриз Украина» и его теперь уже экс-гендиректора Геннадия Ладыженского, по мнению украинских правоохранительных органов, пополнила ряды контрабандистов топлива в Украину. Прискорбно, но руководители московского и киевского офисов «Роснефти» так и не поняли, как важно выбрать надежных поставщиков.

Чьих будешь, холоп?
На протяжении 2014 года ресурсом из Греции, Болгарии, Израиля удивляли рынок связанные между собой компании «Митгард» и «Инвестнефтесервис». На двоих трейдеры импортировали около 41 тыс. т нефтепродуктов (около 32 тыс. т ДТ и около 9 тыс. т бензинов). Впрочем, «Митгард» весь указанный период продолжала оставаться оригинальной. Работая по портам Измаил и Очаков, в июне компания импортировала небольшую партию израильского бензина А-92. Это стало пока единственным появлением октана с Земли обетованной в Украине в 2014 году, что, безусловно, привлекло наше внимание к загадочному импортеру, прописавшемуся на ул. Грушевского. Кстати, даже народные депутаты обратили внимание на загадочного поставщика «кошерного» бензина. Однако компания до сих пор наотрез отказывается общаться с прессой. И уже тем более она не торопится помочь разобраться, почему в портах растаможки ее топлива можно купить нефтепродукты по бросовым ценам.

Непрозрачные действия участники рынка приписывают и другим новичкам — компаниям «Оил Стрим Трейдинг» и «Сармат Ойл», которые работают по Николаеву. Вопросы у трейдеров имеются и к компании «Финанспромгаз» (директор — Константин Кураков), которая в 2014 году официально импортировала около 27 тыс. т ДТ и А-92. Продавцом топлива в Украине является ее другая структура — ООО «Финанспромгаз Ойл», где директором числится Владислав Махиня, бывший менеджер Курченко. Шлейф постоянно меняющихся собственников и связь с близкими к ВЕТЭК компаниями заставляет поближе присмотреться к этим поставщикам. По словам трейдеров, руководители компаний — не только удачливые импортеры, но и профессиональные боксеры. Неудивительно, что их служба безопасности решила посоревноваться с журналистами НефтеРынка в умении искать информацию в интернете. Впрочем, среди импортеров найдется еще десяток компаний, к которым вопросов будет не меньше.

Подводя итоги, можем сказать, что 2014 год был сложным для топливного рынка Украины. Потеря территории, боевые действия, которые привели к экономическому кризису и валютному коллапсу, внесли существенные коррективы в его функционирование.

Бесспорно, прошедший год стал прозрачнее, но не настолько, чтобы говорить о полном уходе контрабанды и контрабандистов со сцены. По всей вероятности, 2015 год также не особо порадует отечественных импортеров.